中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出相應(yīng)的變化與趨勢(shì)，這對(duì)于中國(guó)食品企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)，也帶來(lái)了新的機(jī)遇。如何應(yīng)對(duì)這些變化，將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展，是中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)面對(duì)的重大課題?；谶@樣的背景，光明食品集團(tuán)與專(zhuān)注于全球食品農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的荷蘭合作銀行共同合作，將中國(guó)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)際視野緊密結(jié)合，深入研究中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)新的變化要素，聯(lián)合發(fā)布《2016中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。

　　趨勢(shì)1

　　食品產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)期放緩

　　未來(lái)發(fā)展更加依賴(lài)價(jià)值驅(qū)動(dòng)

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)由外需向內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和可持續(xù)性也將得到提升?？傮w來(lái)看，未來(lái)的食品、農(nóng)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，與經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)相類(lèi)似，即由過(guò)去的數(shù)量驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)化為價(jià)值驅(qū)動(dòng),由吃得多向吃得好轉(zhuǎn)換。

　　從整個(gè)食品行業(yè)來(lái)看,未來(lái)一段時(shí)間，隨著經(jīng)濟(jì)下行的壓力，食品行業(yè)發(fā)展增速和盈利水平將出現(xiàn)回落。以中國(guó)A股市場(chǎng)食品飲料行業(yè)73家上市公司為例，分析3年多來(lái)食品企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的變化，發(fā)現(xiàn)食品行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)都呈現(xiàn)出回落態(tài)勢(shì)。2014年A股73家上市企業(yè)營(yíng)收3731億元，同比增1%，凈利潤(rùn)為487億元，同比降8%。相比較于前幾年，行業(yè)發(fā)展速度出現(xiàn)比較明顯的放緩。

　　從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，新常態(tài)對(duì)食品和農(nóng)產(chǎn)品帶來(lái)一些結(jié)構(gòu)性的變化：

　　■谷物和油籽消費(fèi)稻谷和小麥整體持平,玉米和大豆繼續(xù)增長(zhǎng),但增速放緩。

　　■肉類(lèi)消費(fèi)豬肉的人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到較高水平，其增長(zhǎng)已基本飽和;未來(lái)的消費(fèi)增長(zhǎng)將主要來(lái)自牛肉和禽肉，其中禽類(lèi)的消費(fèi)量可能由于相對(duì)較低的價(jià)格水平得到較大增長(zhǎng)。

　　■乳制品消費(fèi)量乳制品消費(fèi)量將持續(xù)提升，但整體消費(fèi)量增長(zhǎng)趨緩。

　　■其他處于食品產(chǎn)業(yè)鏈下游的行業(yè)由于需求的收入彈性更大，細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化更加多樣化。

　　趨勢(shì)2

　　食品消費(fèi)不斷升級(jí)

　　品類(lèi)渠道區(qū)域分化

　　隨著國(guó)內(nèi)供需狀況發(fā)生根本改變以及國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)不斷升級(jí)，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，食品在消費(fèi)品類(lèi)、消費(fèi)渠道和消費(fèi)區(qū)域等方面將呈現(xiàn)分化的趨勢(shì)。

　　■食品消費(fèi)品類(lèi)出現(xiàn)分化隨著食品消費(fèi)市場(chǎng)逐步走向成熟，一般性、溫飽性的支出比例在逐漸減少，而體現(xiàn)生活質(zhì)量和生活方式的消費(fèi)支出比例則在逐年增加。近兩年，從價(jià)格看，與健康相關(guān)或提高消費(fèi)者生活質(zhì)量的高端產(chǎn)品，每年平均的價(jià)格增幅超過(guò)2.5%的通脹率。而大眾消費(fèi)產(chǎn)品，如碳酸飲料等，價(jià)格增幅明顯低于通脹率，部分出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從消費(fèi)行為來(lái)看，在相同品類(lèi)中，消費(fèi)者越來(lái)越多地選擇購(gòu)買(mǎi)高端單品，即售價(jià)高出同品類(lèi)平均價(jià)格20%的單品。

　　■食品消費(fèi)渠道出現(xiàn)分化近30年間，在食品零售環(huán)節(jié)，新型渠道的持續(xù)擴(kuò)張形成對(duì)傳統(tǒng)渠道份額的不斷蠶食。目前，傳統(tǒng)雜貨店和大賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)普遍放緩;相比之下，超市、小型超市和便利店的情況較好，漲幅高達(dá)9%。而電子商務(wù)的崛起，更是對(duì)商超構(gòu)成巨大壓力。

　　■食品消費(fèi)區(qū)域出現(xiàn)分化中國(guó)一線城市依然是快速消費(fèi)品的重要陣地，但已經(jīng)不是增長(zhǎng)最快的地方。快速消費(fèi)品在一線和二線城市的增長(zhǎng)速度顯著放緩。2014年，一、二線城市的零售市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為2%，而中小城市(三、四、五線城市)則高達(dá)7.7%。快速消費(fèi)品企業(yè)包括食品飲料企業(yè)，正在重新布局市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售資源，向中小城市發(fā)展。

　　趨勢(shì)3

　　人民幣升值預(yù)期可能逆轉(zhuǎn)

　　對(duì)食企產(chǎn)生不同程度影響

　　人民幣升值預(yù)期的逆轉(zhuǎn)，在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口需求、原材料成本、境內(nèi)外融資以及海外兼并重組計(jì)劃等諸多方面，將對(duì)中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生不同程度的影響。食品企業(yè)，尤其是那些主要原材料來(lái)自海外的生產(chǎn)商，必須承受新一輪的成本波動(dòng)。然而，由于下游行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致這些成本的增長(zhǎng)很難被體現(xiàn)到終端產(chǎn)品的價(jià)格中。

　　■谷物和油籽人民幣貶值對(duì)谷物和油籽的需求影響有限。由于自給率較高，以及政府的貿(mào)易配額保護(hù)政策，中國(guó)谷物進(jìn)口量不大。相對(duì)而言，中國(guó)的油籽對(duì)于進(jìn)口依賴(lài)嚴(yán)重。雖然對(duì)進(jìn)口總量影響有限，人民幣匯率的變化，可能會(huì)改變進(jìn)口來(lái)源地組成。

　　■乳制品近年來(lái)，乳制品行業(yè)的增速減緩，主要是由于2013/14年的高價(jià)格、市場(chǎng)逐漸成熟以及政府反腐的溢出效應(yīng)造成的。小幅的人民幣貶值并沒(méi)有對(duì)奶制品進(jìn)口的需求產(chǎn)生過(guò)多的影響。

　　■動(dòng)物蛋白總體而言，貨幣貶值對(duì)中國(guó)肉類(lèi)進(jìn)口量影響有限。尤其對(duì)于豬肉和禽肉，進(jìn)口占肉類(lèi)消費(fèi)總量的份額很小。自從2012年起，由于中國(guó)本土牛肉市場(chǎng)長(zhǎng)期短缺，一直增加對(duì)于進(jìn)口牛肉的依賴(lài)，全球牛肉價(jià)格處于上升通道，貨幣貶值將會(huì)給牛肉進(jìn)口帶來(lái)更大的價(jià)格壓力，從而影響進(jìn)口牛肉量的增長(zhǎng)速度。

　　■飲料近年來(lái)，關(guān)稅降低導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒的競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，并且擁有了一批忠實(shí)的客戶。人民幣貶值使部分葡萄酒進(jìn)口商考慮提高價(jià)格以獲取更多的利潤(rùn)，這會(huì)給國(guó)內(nèi)的葡萄酒品牌帶來(lái)機(jī)會(huì)。而白酒行業(yè)的高利潤(rùn)外加人民幣貶值的大環(huán)境，使該行業(yè)備受外國(guó)投資者的青。

　　■包裝食品人民幣貶值對(duì)進(jìn)口包裝食品的影響不大。

　　趨勢(shì)4

　　用好兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源

　　食品企業(yè)須加快走出去

　　中國(guó)人口占世界近20%，而耕地和淡水資源分別只占約10%和6%。鑒于資源的有限性，我國(guó)政府歷來(lái)強(qiáng)調(diào)“谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”。具體來(lái)說(shuō)，對(duì)主要口糧，即小麥和水稻，將堅(jiān)持并完善最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)政策，以保護(hù)農(nóng)戶利益和種糧積極性。對(duì)于其他農(nóng)產(chǎn)品，如玉米、大豆、油菜子等，政府將在不同程度上減少干預(yù)，更加注重利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)資源和國(guó)外資源兩種資源，在確保國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，適度進(jìn)口，從而有效保障國(guó)家食品糧食安全。

　　“十一五”期間，農(nóng)產(chǎn)品、食品進(jìn)出口貿(mào)易由小額順差轉(zhuǎn)為逆差，“十二五”期間食品進(jìn)出口貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大，未來(lái)一段時(shí)期，農(nóng)產(chǎn)品、食品貿(mào)易逆差還將擴(kuò)大。

　　中國(guó)資源在很大程度上是和世界資源互補(bǔ)的，我國(guó)政府鼓勵(lì)一批有實(shí)力有全球戰(zhàn)略的企業(yè)走出去，在這樣的背景下，有一部分企業(yè)已經(jīng)通過(guò)直接投資和供應(yīng)鏈合作等方式參與到全球的供應(yīng)鏈。政府出臺(tái)的“一帶一路”新政策支持農(nóng)業(yè)走出去，和一些資源豐富的國(guó)家建立合作關(guān)系，從而使中國(guó)和全球供應(yīng)保持穩(wěn)定。

　　趨勢(shì)5

　　食品安全監(jiān)管力度不斷提升

　　肉菜類(lèi)食品溯源建設(shè)將加速

　　非油炸方便面兒童安全手表珠寶首飾休閑服裝小家電調(diào)味發(fā)酵品食品飲料軟飲料乳品紡織在過(guò)去幾年，由于食品供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的利益分配失衡，再加上監(jiān)管不力，造成了一系列的食品安全事件，對(duì)行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者的信心造成了負(fù)面影響。

　　在政府監(jiān)管層面，近年來(lái)，我國(guó)政府不斷提升食品安全管理的工作力度。2015年10月1日起，正式實(shí)施史上最嚴(yán)食品安全法，對(duì)食品安全管理提出更高的要求，國(guó)家也明確提出要建立食品安全全程追溯制度。預(yù)計(jì)，2015年以后至2020年左右，將是我國(guó)肉菜類(lèi)食品溯源建設(shè)的加速推廣期。一方面，試點(diǎn)城市的建設(shè)驗(yàn)收要加快;另一方面，各級(jí)政府推進(jìn)構(gòu)建全覆蓋的流通溯源體系速度也有望加快。預(yù)計(jì),食品流通溯源建設(shè)主要有四大方向：一是擴(kuò)大覆蓋地區(qū)范圍;二是拓寬追溯品類(lèi);三是沿著種植養(yǎng)殖及食品加工、餐飲上下游雙向滲透;四是探索模式創(chuàng)新。

　　隨著消費(fèi)者食品安全意識(shí)的進(jìn)一步提升，食品企業(yè)也會(huì)從實(shí)際出發(fā)積極探索，加快建立適應(yīng)自身特點(diǎn)的食品質(zhì)量安全保障體系。

　　趨勢(shì)6

　　食品農(nóng)產(chǎn)品全球化程度提升

　　利用國(guó)外資源保障國(guó)內(nèi)需求

　　由于中國(guó)和全球的供應(yīng)日趨緊密，國(guó)內(nèi)外的供給、需求以及庫(kù)存的波動(dòng)性變化相互影響在加強(qiáng)。一方面，我國(guó)從海外進(jìn)口更多的農(nóng)產(chǎn)品和食品，已經(jīng)成為很多農(nóng)業(yè)國(guó)家和企業(yè)的關(guān)鍵市場(chǎng)?？傮w而言，雖然中國(guó)對(duì)于全球食品和農(nóng)業(yè)大宗商品價(jià)格的影響還不及對(duì)礦產(chǎn)品價(jià)格影響那么顯著，但在某些特定品種，例如大豆，價(jià)格影響力已經(jīng)非常接近。

　　由于受資源環(huán)境的約束以及小規(guī)模、分散化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的限制，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品整體的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力普遍弱于美國(guó)、澳大利亞和南美國(guó)家。于是，一方面，國(guó)家希望通過(guò)適度規(guī)?；?、集約化的經(jīng)營(yíng)方式以及現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)技術(shù)和市場(chǎng)化的資源配置，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)量;另一方面，國(guó)家也意識(shí)到大幅度增加國(guó)內(nèi)供給的潛力有限，而消費(fèi)需求卻在城鎮(zhèn)化、消費(fèi)升級(jí)等因素的推動(dòng)下穩(wěn)定增長(zhǎng)，因此，面對(duì)預(yù)期擴(kuò)大的供需缺口，更應(yīng)該充分利用國(guó)外市場(chǎng)和資源，適度進(jìn)口，從而有效保障國(guó)家糧食安全。

　　作為企業(yè)，除了關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況，也要具備全球視野，不僅要關(guān)注簡(jiǎn)單的供需，還要關(guān)注包括主要出口國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、法規(guī)、匯率等諸多方面，并評(píng)估對(duì)自身業(yè)務(wù)可能造成的影響。

　　趨勢(shì)7

　　電子商務(wù)重構(gòu)食品產(chǎn)業(yè)

　　市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)鎖定千禧一代

　　相對(duì)于傳統(tǒng)零售渠道，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的交易額正逐年快速增長(zhǎng)，而中國(guó)食品電子商務(wù)正逐漸發(fā)展成為整個(gè)電商行業(yè)的重要組成部分。

　　在我國(guó)，線上平臺(tái)已成為發(fā)展速度最快的分銷(xiāo)渠道。全國(guó)運(yùn)營(yíng)的食品電商主要有兩大類(lèi)，一類(lèi)是綜合型平臺(tái)，例如淘寶、京東等，其特點(diǎn)是提供平臺(tái)吸引食品、生鮮廠家入駐，具有先天的流量?jī)?yōu)勢(shì)。另一類(lèi)是垂直型電商平臺(tái)，專(zhuān)注于食品及生鮮品領(lǐng)域，自行配送，具有區(qū)域性特征，例如中糧我買(mǎi)網(wǎng)、一號(hào)店等。

　　在電商平臺(tái)銷(xiāo)售的食品中，進(jìn)口食品和生鮮食品增長(zhǎng)潛力尤其巨大。目前，生鮮食品只占線上平臺(tái)總銷(xiāo)售量約1%。但是在過(guò)去的3年，生鮮食品已成為很多線上零售商的主要業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售量也隨之飛速增長(zhǎng)。此外，進(jìn)口食品銷(xiāo)量占據(jù)中國(guó)線上食品銷(xiāo)售量的13%。

　　越來(lái)越多的食品品牌正在逐漸實(shí)現(xiàn)商品零售由線下到線上的轉(zhuǎn)型。然而，電子商務(wù)的成功，并不是簡(jiǎn)單地把商品搬到線上，更在于推出個(gè)性化的定制產(chǎn)品，以滿足客戶的需求與對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期。目前，“千禧一代”，即出生于1980年至2000年的年輕人群，占到中國(guó)總?cè)丝诩s30%。他們對(duì)食物品質(zhì)和健康的要求更高，已經(jīng)成為電商消費(fèi)的主力群體。為了更好地開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，電商企業(yè)需要思考如何調(diào)整線上產(chǎn)品以及如何有效地鎖定目標(biāo)消費(fèi)群體。

　　趨勢(shì)8

　　食企面臨全面轉(zhuǎn)型壓力

　　創(chuàng)新推動(dòng)商業(yè)模式升級(jí)

　　由于產(chǎn)品同質(zhì)化、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇以及經(jīng)營(yíng)成本的不斷抬升，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)正在遭受“成本地板上升”和“價(jià)格天花板下降”的雙重?cái)D壓，行業(yè)收入和利潤(rùn)雙雙下滑。“中國(guó)制造”已經(jīng)喪失低原料價(jià)格、低勞動(dòng)力成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，倒逼中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)必須直面30年來(lái)最艱難的轉(zhuǎn)型期，即擺脫以依靠“同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)”為主的終端競(jìng)爭(zhēng)，需要積極創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，依靠智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化重構(gòu)企業(yè)商業(yè)模式。

　　部分食品企業(yè)正在積極主動(dòng)地探尋突破的方向：一是從降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化流程方面實(shí)施突破。比如，娃哈哈在生產(chǎn)車(chē)間的大部分生產(chǎn)設(shè)備上，都應(yīng)用了工業(yè)機(jī)器人，并且所有機(jī)器人皆為自主研發(fā)。機(jī)器人在生產(chǎn)上的規(guī)模使用，使從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)再到營(yíng)銷(xiāo)的整個(gè)過(guò)程，更為便捷與流暢。二是融合“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)現(xiàn)跨界轉(zhuǎn)型。比如，蒙牛與百度合作推出二維碼可視化追溯牛奶“精選牧場(chǎng)”，將牧場(chǎng)放到了“云端”。三是以產(chǎn)品包裝為載體逆向整合電商資源，構(gòu)建消費(fèi)者生態(tài)圈。比如，加多寶通過(guò)“金罐加多寶2015淘金行動(dòng)”，改變了消費(fèi)者消費(fèi)快消品時(shí)的孤立狀態(tài)，形成互聯(lián)網(wǎng)生活圈。四是食業(yè)巨頭與電商巨頭合作，探索全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)。

　　趨勢(shì)9

　　細(xì)分領(lǐng)域集中度提高

　　非油炸方便面兒童安全手表珠寶首飾休閑服裝小家電調(diào)味發(fā)酵品食品飲料軟飲料乳品紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速整合期

　　經(jīng)過(guò)10多年的快速發(fā)展，我國(guó)食品行業(yè)的整體規(guī)模取得了極大的進(jìn)步。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑，到2014年，我國(guó)食品飲料行業(yè)整體收入規(guī)模達(dá)到了36,494億元，利潤(rùn)總額達(dá)到了3296億元。與此同時(shí)，一些食品細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)集中度也達(dá)到很高的比例。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，目前，我國(guó)食品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展水平不盡相同，各環(huán)節(jié)的發(fā)展能力還不匹配，決定了我國(guó)食品產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入加速整合的發(fā)展階段。以肉制品產(chǎn)業(yè)鏈為例，在產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括種源、飼料加工和生豬養(yǎng)殖，在產(chǎn)業(yè)鏈的中游包括屠宰加工和肉制品深加工，在產(chǎn)業(yè)鏈的下游包括冷鏈物流、流通渠道和終端消費(fèi)等，大致有8個(gè)環(huán)節(jié)。在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，我國(guó)食品企業(yè)無(wú)論是種源還是種養(yǎng)殖，整體上基本處于一種小規(guī)?；?、分散化、粗放式的生產(chǎn)方式，很難滿足現(xiàn)代食品加工業(yè)對(duì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、均衡性的發(fā)展要求。而我國(guó)食品產(chǎn)業(yè)鏈中游的發(fā)展水平和加工能力，基本與國(guó)際上同業(yè)先進(jìn)水平保持同步，客觀上存在著食品加工能力大量閑置的問(wèn)題。從食品產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，食品物流特別是冷鏈物流發(fā)展水平也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。另外，在現(xiàn)代流通渠道建設(shè)方面，除一二線城市以外，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)者需求。