這個九月，幾乎全球電信業(yè)都聚焦于沃達(dá)豐的一紙公告。

這家在全球25個國家擁有并運營通信網(wǎng)絡(luò)的跨國電信巨頭，宣布了一件大事——啟動OpenRAN試驗。

業(yè)界認(rèn)為，此次事大，這是在挑戰(zhàn)華為、愛立信、諾基亞等傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭，甚至可能將威脅巨頭們的主導(dǎo)地位。

沃達(dá)豐的公告也相當(dāng)直白：推動部署Open RAN將使沃達(dá)豐和電信行業(yè)能夠引入一批新的2G、3G、4G和5G技術(shù)供應(yīng)商，可望增加電信設(shè)備供應(yīng)商的數(shù)量，從而改善供應(yīng)鏈的彈性。

更值得關(guān)注的是，業(yè)界頭一次將此次OpenRAN試驗稱為“規(guī)模試驗”。

沃達(dá)豐不僅在南非、土耳其、剛果和莫桑比克啟動了Open RAN試驗，還在最發(fā)達(dá)、競爭最激烈的移動市場之一——英國啟動了OpenRAN試驗。部署場景都在農(nóng)村。

這是歐洲首次試用Open RAN技術(shù)，一旦獲得成功，可能蔓延至歐洲。

一時間，似乎一些運營商和新創(chuàng)供應(yīng)商們在暗自竊喜，而傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商巨頭們不禁心頭一緊。

這個讓人歡喜讓人憂的OpenRAN到底是什么來頭?

OpenRAN是什么?

此OpenRAN并非是由中國移動、AT&T、德國電信等運營商于2018年發(fā)起的O-RAN聯(lián)盟，但兩者非常相似。

OpenRAN是TIP聯(lián)盟的其中一個計劃，自2017年以來，沃達(dá)豐一直在OpenRAN計劃中扮演推動者角色，以推動該技術(shù)成熟。

TIP，即Telecom Infra Project，電信基礎(chǔ)設(shè)施項目，于2016年由Facebook發(fā)起，旨在基于開源軟/硬件部署電信網(wǎng)絡(luò)。

▲TIP聯(lián)盟成員

TIP聯(lián)盟目前已有超過500家成員，包括運營商、設(shè)備商、芯片商、IT商和系統(tǒng)集成商，其中，沃達(dá)豐、西班牙電信、德國電信、英國電信、SK電信、諾基亞、英特爾等都是主要成員。

TIP已發(fā)布了三大項目組：接入、回傳和核心&管理，幾乎涵蓋了整個通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。

▲TIP無線接入項目組

OpenRAN是TIP無線接入項目組中的其中一個計劃，Vodafone是OpenRAN計劃的主持者，該計劃通過軟硬件解耦和接口開放化，打破傳統(tǒng)電信設(shè)備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構(gòu)，使運營商可采用來自不同供應(yīng)商的軟件、通用硬件來實現(xiàn)模塊化混合組網(wǎng)，從而避免被傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商鎖定，降低成本，提升議價能力。

比如，傳統(tǒng)基站的BBU和RRU來自同一家廠家，而Open RAN讓運營商可以從A供應(yīng)商采購軟件，從B供應(yīng)商采購COTS服務(wù)器，再從不同的供應(yīng)商采購RRH設(shè)備，來實現(xiàn)模塊化組站。

目前，TIP聯(lián)盟中已脫穎而出三大OpenRAN供應(yīng)商，分別是三家美國公司：Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless。

本次與沃達(dá)豐合作的OpenRAN供應(yīng)商是Mavenir和Parallel Wireless。Altiostar有沒有參與，目前尚不確定。不過，沃達(dá)豐在去年啟動OpenRAN招標(biāo)流程時，將這三家公司都列入了候選供應(yīng)商名單。

三大OpenRAN供應(yīng)商

準(zhǔn)確點說，Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless均為軟件公司，致力于為運營商提供端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件。

先來說說Altiostar，這家公司在今年已經(jīng)火了兩次了。

2019年1月，日本新晉運營商樂天移動宣布將建設(shè)全球首張端到端的全虛擬化的云原生移動通信網(wǎng)絡(luò)，其中RAN軟件供應(yīng)商正是Altiostar。

2019年8月，美國新晉移動運營商Dish同樣宣布建設(shè)一張端到端的全虛擬化的云原生5G網(wǎng)絡(luò)，供應(yīng)商名單中同樣出現(xiàn)了Altiostar的身影。

再說說Mavenir，最近也有點火。

據(jù)light reading報道，Mavenir最近將其RAN研發(fā)機(jī)構(gòu)開設(shè)到了愛立信的總部所在地斯德哥爾摩，并表示，斯德哥爾摩擁有大量具備RAN專業(yè)知識的愛立信技術(shù)專家，是一個很好的招聘基地，明顯有挖愛立信墻角的企圖。

至于Parallel Wireless，這家公司早在去年就與沃達(dá)豐在土耳其的農(nóng)村和郊區(qū)部署了25個2G+4G OpenRAN宏站。

▲Parallel Wireless與沃達(dá)豐在土耳其部署Open RAN基站

Parallel Wireless提供無線解決方案稱為“All G”，意即一套解決方案可融合2/3/4/5G。

據(jù)Parallel Wireless介紹，其OpenRAN具備靈活、可擴(kuò)展的特性，其CU(中央單元)和DU(分布式單元)實現(xiàn)了軟硬件解耦，功能軟件運行于通用COTS服務(wù)器，支持CU和DU單元池化、云化部署，并可通過軟件升級由4G擴(kuò)展至5G。RRH基于軟件定義，可不用新增硬件升級到5G。

▲Parallel Wireless的OpenRAN架構(gòu)

如上圖，Parallel Wireless的RAN架構(gòu)中新增了一個HNG(HetNet Gateway)網(wǎng)關(guān)，該節(jié)點基于通用硬件，負(fù)責(zé)融合2/3/4/5G功能軟件，從而可實現(xiàn)“All G”融合。

▲HNG網(wǎng)關(guān)

HNG網(wǎng)關(guān)還支持自配置、自優(yōu)化、自愈和編排功能，以及支持多運營商共建共享。

運營商希望開放RAN

但新創(chuàng)公司能打破傳統(tǒng)市場格局嗎?

最近，Mavenir委托咨詢機(jī)構(gòu)Senza Fili對移動運營商進(jìn)行了一次調(diào)查，結(jié)果顯示：

100%的運營商正在考慮在一些場景中采用OpenRAN

43%的受訪運營商愿意更換現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商

25%的受訪運營商表示節(jié)省成本是考慮選擇多家設(shè)備供應(yīng)商的原因

84%的運營商希望RRU和BBU來自不同的設(shè)備供應(yīng)商

從調(diào)查結(jié)果看，大部分運營商都希望引入多家設(shè)備供應(yīng)商，以讓更多的競爭者進(jìn)入，打破目前由3至4家設(shè)備商壟斷的市場格局，從而提升議價能力，降低采購成本。

事實上，早在3G時代，當(dāng)行業(yè)首次提出BBU和RRU分離時，運營商們已開始憧憬多供應(yīng)商模塊化組站了，只是10多年來一直未能實現(xiàn)。

為什么一直沒有實現(xiàn)?估計有技術(shù)不成熟，有設(shè)備商不愿跟進(jìn)，也有運營商自身動力不足的原因，畢竟那個時候的設(shè)備供應(yīng)商有愛立信、朗訊、北電、摩托羅拉、西門子、諾基亞、阿爾卡特、華為、中興等多家林立，且運營商的日子都過得還不錯。

如今跨入5G時代，內(nèi)外環(huán)境已今非昔比。

主要的無線設(shè)備供應(yīng)商只剩下華為、愛立信、中興和諾基亞四家，運營商的選擇空間有限。

運營商的日子也越來越不好過，隨著市場飽和和競爭加劇，利潤在下滑，前方還有5G高額投入的預(yù)期。

以沃達(dá)豐為例，這家跨國電信巨頭在多個市場的移動數(shù)據(jù)流量年年攀升，但收入?yún)s不斷下降。為了擺脫窘境，沃達(dá)豐不久前成立了歐洲最大的鐵塔公司，以期變現(xiàn)鐵塔資產(chǎn)。

從技術(shù)上看，IT與CT融合，以及云化C-RAN架構(gòu)將推動開放RAN發(fā)展。

再從設(shè)備商跟進(jìn)意愿看，情況也與往日不同，比如，諾基亞是Open RAN和O-RAN的成員，三星已推出支持開放接口、支持多供應(yīng)商的5G RAN解決方案，NEC已推出符合O-RAN前傳標(biāo)準(zhǔn)的5G設(shè)備，愛立信已加入O-RAN聯(lián)盟。

開放RAN的趨勢越來越明顯，但這些新創(chuàng)公司能否打破傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭多年壘砌的圈地高墻?

開放RAN旨在硬件白盒化、軟件開源化和接口開放化，在硬件白盒化方面，業(yè)界有聲音指出，基于通用硬件的4G宏基站的功耗要高出十倍，5G宏基站會更高，盡管降低了設(shè)備成本，但會導(dǎo)致運營成本上升。

此外，多供應(yīng)商混合搭配的開放RAN組網(wǎng)模式也給后期維護(hù)帶來了挑戰(zhàn)，這或?qū)?dǎo)致維護(hù)更復(fù)雜，故障定位效率更低，還將引發(fā)“出了故障誰來負(fù)責(zé)”的問題。

也有聲音指出，開放式RAN的白盒硬件并不意味著將所有的東西都放在一個單獨的通用處理器上運行，需根據(jù)場景引入硬件加速。同時，通用處理器也不僅采用X86，還會引入ARM。

另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，開放式RAN最大的問題，不是技術(shù)問題，而是集成問題。

爭議很大。像沃達(dá)豐一樣，首先從對性能要求不高的農(nóng)村地區(qū)開始試用，也許是個不錯的方向。

但這些新創(chuàng)公司真要顛覆傳統(tǒng)市場格局，估計難度也不小。

傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭不僅擁有深厚的技術(shù)積累，還手握大量專利，真要是到某一天威脅到巨頭們的生存空間時，大家真刀真槍干起來，恐怕這些規(guī)模不到1000人的新創(chuàng)公司就難以招架了。

不管怎樣，在開放RAN之路上，沃達(dá)豐已跨出一大步，并增加了不少議價籌碼。