一、無人零售行業(yè)概述

狹義的無人零售指的是以開放貨架、自動販賣機、無人便利店和無人超市為主的實體零售中無人值守的部分，其中無人超市主要處于內(nèi)測階段尚未大規(guī)模鋪開。無人零售主體集中在開放貨架、自動販賣機、無人便利店三類。雖然無人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所變化，前端人員主要負責配貨、理貨和清潔。目前的無人零售可以“無人”(無人值守)，也可以“少人”(少量管理員)，或者靈活切換。

隨著人工智能、機器視覺等新興技術(shù)的逐漸成熟，加上國內(nèi)全球領(lǐng)先的移動支付態(tài)勢，以無人零售為代表的新零售受到各大電商平臺及知名品牌的關(guān)注。無人商店儼然已成為全球零售業(yè)的一種新趨勢，阿里等傳統(tǒng)零售業(yè)巨頭開始嘗試無人商店模式，一些中小型創(chuàng)業(yè)公司憑借其較業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的人工智能技術(shù)也嶄露頭角。繼共享單車之后，無人商店有望成為下一個爆炸性新興業(yè)態(tài)。

與無人零售商店行業(yè)關(guān)聯(lián)最密切的是其上游行業(yè)。無人零售商店行業(yè)的上游主要是信息技術(shù)行業(yè)、智能運輸行業(yè)、零售產(chǎn)品行業(yè)(日常用品、食物等)等。近年來，無人零售商店行業(yè)上游行業(yè)的技術(shù)更新不斷加快。

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二、無人零售行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國傳統(tǒng)零售業(yè)整體蕭條疲軟，行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，“無人零售”作為新零售探索下的新型業(yè)態(tài)，不僅能夠節(jié)約土地和人力成本，還能將銷售滲透到人們?nèi)粘５乃槠M場景中，獲得相應(yīng)消費數(shù)據(jù)以此精準把握用戶需求，布局新興渠道，為品牌商和渠道商等供應(yīng)鏈端提供參考依據(jù)，實現(xiàn)良性的生態(tài)循環(huán)。

2017年我國無人零售市場規(guī)模為197.0億元，其中自動售貨機年銷售規(guī)模為173.4億元，開放式貨架銷售金額為3.1億元;無人便利店銷售規(guī)模在0.5億元左右，預計到2020年我國無人零售市場規(guī)模將增長至657億元。無人零售的主要場景分布包括小區(qū)社區(qū)、地鐵等交通樞紐、寫字樓、商場、辦公室等。

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無人零售是依托于販賣機、貨架以及便利店等商業(yè)模式，實現(xiàn)降本提效的創(chuàng)新模式。這個新型消費模式如此火爆的原因除了政策上對零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的支持外，還有各方入局者在戰(zhàn)略布局上的轉(zhuǎn)變，以及消費者需求變化的驅(qū)動。另一方面移動支付的高度普及，智能技術(shù)的快速發(fā)展，和資本的青睞則成為無人零售行業(yè)發(fā)展的外部推動力。無人零售行業(yè)細分市場分析

(1)智能售貨機

智能售貨機實行聯(lián)機方式，通過無線網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)將售貨機內(nèi)的庫存等各種信息及時地傳送到各后臺服務(wù)中心的服務(wù)器電腦中，從而實時監(jiān)控設(shè)備中貨物和錢幣庫存狀況及設(shè)備的運營狀態(tài)，確保商品的運送及補充和錢幣的收回及補充得以順利、高效運行。

與普通的自動售貨機不同，智能自動售貨機運用反向O2O模式。消費者在購買物品時，不僅可以用現(xiàn)金支付，還可以用支付寶、微信錢包，甚至校園卡進行支付。智能售貨機真正實現(xiàn)了消費者“無需現(xiàn)金，線上下單，線下取貨”的便捷自助式營銷。

作為目前我國無人零售行業(yè)的主要業(yè)態(tài)，2016年我國自動售貨機銷售市場規(guī)模為168.4億元，占同期國內(nèi)無人零售市場規(guī)?？偭康? 98.8%。2017年自動售貨機銷售市場規(guī)模在193.4億元左右。預計到2020年我國自動售貨機市場規(guī)模將達到484.5億元。

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(2)開放貨架

2016年我國無人貨架銷售市場規(guī)模為1.8億元，占同期國內(nèi)無人零售市場規(guī)?？偭康?.06%。2017年無人貨架銷售市場規(guī)模在3.1億元左右，同比增長72.22%，預計到2020年無人貨架銷售市場規(guī)模將達到139.9億元。

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(3)無人便利店

從整體來看，目前無人店尚處萌芽階段，覆蓋率較低，僅有16.5%的零售用戶使用過無人店。大多數(shù)無人店以提供零食飲料等標品及便利性應(yīng)急商品為主，部分無人店還提供鮮食、生鮮食品、 餐飲等其他品類。受技術(shù)、 空間等因素影響，目前無人店很難售賣全品類商品，最為適合的場景為社區(qū)便利店。

目前北、上、廣、深等發(fā)達城市相繼出現(xiàn)便利店無人化試點，國內(nèi)對無人便利店的探索已經(jīng)花開遍地。無人便利店在技術(shù)上的應(yīng)用一定程度上決定了店鋪規(guī)模、運營能力、購物流程、成本投入等。

當前的無人便利店在技術(shù)上大致可分為三種類型，第一種是以Amazon Go、Take Go為典型，可實現(xiàn)“即拿即走”的購物體驗，使用的是機器視覺、深度學習算法、傳感器融合技術(shù)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、生物識別等人工智能領(lǐng)域前沿技術(shù)。但這類技術(shù)的穩(wěn)定性穩(wěn)定性尚無法保證，且成本過于昂貴，商用難度較大。

第二種是指繽果盒子、7-11等主要利用RFID標簽技術(shù)和人臉識別技術(shù)的無人便利店，RFID在對貨物的識別與防盜上更具優(yōu)勢，該技術(shù)出現(xiàn)已有百年，隨著技術(shù)的成熟，成本也在不斷下降，但由于RFID標簽與二維碼類似，如果貼在商品外部，極易被撕毀。

第三種是像便利蜂、小e微店這種，主要是利用二維碼來完成對貨物的識別，成本低，與傳統(tǒng)零售較為接近，這類無人便利店的優(yōu)勢可能更多是體現(xiàn)在渠道及供應(yīng)鏈上。

無人便利店主要輻射社區(qū)、商區(qū)等，主要基于社區(qū)服務(wù)中心(站)進行推算，截至2017年底，無人零售市場中無人便利店店累計落地200個左右。2017年全年市場規(guī)模在5000萬元左右，同比增長66.67%，預計到2020年我國無人便利店市場規(guī)模將達到33億元。

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三、無人零售行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)

1、行業(yè)機遇

(1)國家積極引導零售創(chuàng)新發(fā)展

2016 年 11 月 11 日，國務(wù)院出臺《關(guān)于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》，提出“創(chuàng)新發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營機制、創(chuàng)新組織形式、創(chuàng)新服務(wù)體驗”、“促進跨界融合，促進線上線下融合”，2017 年 11 月中國連鎖經(jīng)營協(xié)會制定了《無人值守商店運營指引》，為無人零售概念的加速落地提供參考?！秶鴥?nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，推進實體商業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、提升流通供給水平、推動消費結(jié)構(gòu)升級、提高流通信息化水平、加強流通標準化建設(shè)等九個主要任務(wù)。國家正積極引導并推進新零售的快速發(fā)展，為無人零售發(fā)展帶來新的契機。

(2)無人零售行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

2017 年 11 月，由中國連鎖經(jīng)營協(xié)會主辦的 2017 中國全零售大會在重慶落下帷幕，“無人零售”成為此次大會的焦點。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，我國便利店行業(yè)年銷售額近1600 億元，門店數(shù)超過 600 萬家，行業(yè)的年復合增長率達到 13%，整個行業(yè)的規(guī)模大、商業(yè)模式清晰、人才和技術(shù)儲備充足、資本市場認可度高，在無人零售行業(yè)中引領(lǐng)發(fā)展。無人零售隨著技術(shù)和經(jīng)營模式的逐步完善，未來必然成為新零售的主力軍。

2、行業(yè)挑戰(zhàn)

(1)政策監(jiān)管標準模糊

無人便利店一般都是幾百、上千家地投放，顯然現(xiàn)有便利店的申請許可方式無法滿足無人便利店迅速擴張的現(xiàn)實需求。不少無人便利店在開店環(huán)節(jié)遭遇窘境，因超范圍經(jīng)營、手續(xù)不全、違建等問題被整頓或關(guān)閉。同時，行業(yè)處于發(fā)展初期，規(guī)模、技術(shù)、形態(tài)尚未成形，短期內(nèi)出臺強制性法規(guī)的管理方法也并不適用，無人零售亟需相關(guān)政策與主管部門的支持。

(2)企業(yè)競爭激烈

無人零售風口，眾多企業(yè)一哄而上，無人便利店、無人貨架、自動販賣機等多種終端形態(tài)無序競爭。為了實現(xiàn)盈利追求規(guī)模，而規(guī)?；中枰Y本支撐，燒錢與變現(xiàn)之間的界限變得模糊。從 100 人、50 人到 30 人，無人貨架進駐企業(yè)的人數(shù)標準一降再降，從一線城市鋪到二線城市，從二線城市鋪到三四線城市。創(chuàng)業(yè)企業(yè)盲目擴張，

四、無人零售行業(yè)發(fā)展趨勢

1、前沿技術(shù)發(fā)展

前沿技術(shù)快速發(fā)展，移動支付/大數(shù)據(jù)征信奠定基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)與人工智能快速發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)即物物相連的互聯(lián)網(wǎng)，其實現(xiàn)方式為通過傳感器將物品連接到互聯(lián)網(wǎng)，再通過這一網(wǎng)絡(luò)傳遞物體信息和數(shù)據(jù)至互聯(lián)網(wǎng)終端管理者。 目前常用的傳感器設(shè)備包括射頻識別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等，其中射頻識別即目前大多數(shù)無人零售商店在商品識別和結(jié)算時所使用的設(shè)備和技術(shù)。在技術(shù)的不斷發(fā)展和國家政策的扶持下，預計我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長，這為無人零售店的實現(xiàn)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

人工智能即通過算法仿造人類思維模式，并將其應(yīng)用在現(xiàn)實場景計算和分析中的技術(shù)手段，主要包括機器視覺識別、深度學習、大數(shù)據(jù)、云計算等類別。我國人工智能研究起步較早，目前在發(fā)表論文數(shù)量和科學家數(shù)量方面均已居于世界前列。人工智能技術(shù)的發(fā)展，使“即拿即走”式無人零售店成為可能。

2、移動支付手段普及

得益于智能手機的普及與網(wǎng)絡(luò)支付的便捷性，我國消費者已逐步習慣在日常生活的不同場景中使用網(wǎng)絡(luò)支付工具， 越來越多的商戶和公共服務(wù)也開始支持移動支付。根據(jù)支付寶 2016 年全民賬單數(shù)據(jù)，過去一年超過 10億人次使用支付寶的便民服務(wù)進行繳納水電費、交通違法罰款、醫(yī)院預約掛號等日常付費活動。無現(xiàn)金的支付方式省卻了消費者取錢和收納及收銀員找零的過程，提高了日常事務(wù)的效率，并且避免了現(xiàn)金被盜的情況，省去了現(xiàn)金收納盤點的過程，為無人零售模式奠定了基礎(chǔ)。

3、大數(shù)據(jù)征信逐漸完善

2015 年 1 月，央行印發(fā)《關(guān)于做好個人征信業(yè)務(wù)準備工作的通知》，要求包括芝麻信用和騰訊征信等若干家大數(shù)據(jù)征信機構(gòu)在內(nèi)的八家商業(yè)征信試點機構(gòu)做好個人征信業(yè)務(wù)的準備工作，標志著大數(shù)據(jù)征信開始逐步進入商用階段。 不同于傳統(tǒng)征信，以芝麻信用和騰訊征信為代表的大數(shù)據(jù)征信覆蓋人群更為廣泛和年輕化、信息渠道也更偏向公民的日常行為偏好。這使得大數(shù)據(jù)征信雖然不及傳統(tǒng)征信權(quán)威，但更能反映信息主體的行為和消費偏好，更適合應(yīng)用在居民的日常生活中的消費、公共服務(wù)、轉(zhuǎn)賬等小額金額往來上。 無人零售商家通過對接此類征信機構(gòu)，獲得公民的信用數(shù)據(jù)并評估其是否具備進店資格等，以在一定程度上防范偷竊案件的發(fā)生。

以芝麻信用為例，作為螞蟻金服旗下第三方征信機構(gòu)，芝麻信用以阿里電商交易數(shù)據(jù)、公安網(wǎng)等公共機構(gòu)數(shù)據(jù)以及合作伙伴數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，覆蓋信用卡還款、消費借貸、酒店出行、生活繳費、醫(yī)療健康等場景的信用服務(wù)支持，在評估消費者日常行為信用、小額錢款往來等方面具有廣泛應(yīng)用。用戶可憑借芝麻積分申請各類服務(wù)，同時芝麻信用通過用戶租借續(xù)還和網(wǎng)絡(luò)交易的行為數(shù)據(jù)不斷更新用戶信用評分，完善數(shù)據(jù)庫。在無人零售店的應(yīng)用場景中，消費者進店時綁定個人芝麻信用情況到后臺管理系統(tǒng)，如消費者有撕毀標簽、偷盜等行為發(fā)生，其芝麻信用評分會下降，可能導致其被無人零售店拒絕再次進入。